霜月メイ、16歳。彼女の人生は学校の屋上からの飛び降りによって幕を閉じるかに見えた。しかし、それは新たな始まりの序章であった。メイは異世界で、男の子として目を覚ます。彼女はそこで魔獣を討伐する軍に加わることになる。新たな世界で出会った魅力的な人々との恋愛、初めての経験、そして過酷な過去を乗り越えることで、メイは真の自己を見つけていく。
キャットタウンにサーカス団がやってきた。開園間近にもかかわらず、看板スターである演者が転落事故に遭うという不幸が発生。一抹の不安を感じたジョセフは、フェリックスとワトリーに協力を求める。一見すると単なる事故に見えたが、事態は予想外の方向へと展開していった。フェリックスと仲間たちは、真実に近づくにつれ、自身の信じていたものすら揺らぐような大きな陰謀に巻き込まれていく。友情と裏切り、愛情と憎悪が絡み合う中、果たして彼らは無事に謎を解き明かすことができるのか。
ある日、街の噂になっている幽霊屋敷の謎を追うことになったネコ探偵ワトリーとアイスクリーム屋の店長。当初は躊躇していたワトリーも、屋敷周辺で頻発する不可解な火事に興味を持ち、真相解明へと乗り出す。好奇心旺盛なワトリーは、街の噂に隠された真実を暴くため、幽霊屋敷へと足を踏み入れるのだった。