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三人の男がいた。一人は、無口で偏屈そうな、体中に武器を身に着けた危険そうな髭面の大男、一人は目がいやらしく、金に汚そうな、小柄なくたびれた魔術師風の老人、そして最後の一人は、見るからに粗暴そうな、しかし腕っぷしだけには自信がありそうな筋骨隆々の剣士風の中年男。しかし、彼らは奇妙な運命に巻き込まれ、全員が若い娘の姿へと変貌させられてしまう。