キャットタウンにサーカス団がやってきた。開園間近にもかかわらず、看板スターである演者が転落事故に遭うという不幸が発生。一抹の不安を感じたジョセフは、フェリックスとワトリーに協力を求める。一見すると単なる事故に見えたが、事態は予想外の方向へと展開していった。フェリックスと仲間たちは、真実に近づくにつれ、自身の信じていたものすら揺らぐような大きな陰謀に巻き込まれていく。友情と裏切り、愛情と憎悪が絡み合う中、果たして彼らは無事に謎を解き明かすことができるのか。
警察官ジョセフのもとに、1匹の猫が相談に訪れる。村に自称シャーマンのメス猫が現れ、村の娘たちを洗脳し、娘たちが家に帰らなくなってしまったという。ジョセフはこの案件を渋っていたが、その村に混浴の温泉があることを聞き、興味を持つ。そこで、新人のポテトと共に調査を始めることに。彼らがその村で遭遇するのは一体何か？過去に隠された村の秘密と、謎に包まれたシャーマンの正体を暴くミステリーチャットノベル。
