ネコ探偵フェリックスのサーカス団猫殺事件の謎（次回予告編あり）
キャットタウンにサーカス団がやってきた。開園間近にもかかわらず、看板スターである演者が転落事故に遭うという不幸が発生。一抹の不安を感じたジョセフは、フェリックスとワトリーに協力を求める。一見すると単なる事故に見えたが、事態は予想外の方向へと展開していった。フェリックスと仲間たちは、真実に近づくにつれ、自身の信じていたものすら揺らぐような大きな陰謀に巻き込まれていく。友情と裏切り、愛情と憎悪が絡み合う中、果たして彼らは無事に謎を解き明かすことができるのか。
